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2023年Q2投融资报告:投资总额环比下降,美国占据主导地位

2023-07-17 11:04 | 出处: odaily

原文来源:《Crypto & Blockchain Venture Capital – Q2 2023 》

原文作者:Alex Thorn, Firmwide Research 主管 & Gabe Parker,研究分析师

y w q 编译:Kate, Marsbit

本报告使用了 Pitchbook 的数据。风险投资交易数据的报告往往滞后,因此 Galaxy Research 在未来的报告中可能会对 2023 年第二季度的数据进行修订。

要点

加密货币风险投资交易数量和资本投资

加密货币和区块链行业在 2023 年第二季度的投资额为 23.2 亿美元,创下了新的周期低点,也是自 2020 年第四季度以来的最低水平,延续了自 2022 年第一季度 130 亿美元的峰值后开始的下降趋势。加密货币和区块链初创公司在过去三个季度筹集的资金总和低于去年第二季度。

虽然资本投资尚未见底,但第二季度交易活动略有增加,完成交易 456 笔,而 2023 年第一季度为 439 笔。这一小幅增长是由于 A 轮交易从第一季度的 154 笔增加到 174 笔。

在资本投资方面,早期阶段的交易(Pre-Seed、种子期和 A 轮)占投资的绝大部分( 73% ),而后期交易( 27% )。

按公司年份进行风险投资

成立于 2021 年和 2022 年的公司在 2023 年第二季度完成的风险投资交易最多。

与今年第一季度不同的是, 2022 年年份的公司在所有年度同类公司中筹集的资金最多,尽管 2021 年年份的公司紧随其后。

加密风险投资公司总部

总部位于美国的公司在完成的交易和筹集的资金方面均占主导地位。2023 年第二季度,美国公司筹集了 45% 的加密风险投资资金,其次是英国( 7.7% )、新加坡( 5.7% )和韩国( 5.4% )。

从已完成的交易来看,情况也类似。2023 年第二季度,美国公司完成了所有加密风险投资交易的 43% ,其次是新加坡( 7.5% )、英国( 7.5% )和韩国( 3.1% )。

加密风险投资交易规模与估值

在 2023 年第二季度,整个风险投资领域的估值继续下降,加密货币也不例外。加密货币或区块链风险投资交易的投前估值中位数降至 1793 万美元,为 2022 年第一季度以来的最低水平。2023 年第二季度的加密风险投资交易中位数为 300 万美元,投前估值为 1793 万美元。

加密风险投资交易规模和估值的下降遵循了整个风险投资行业的趋势。

按类别进行加密风险投资

交易、交易、投资和借贷初创公司在 2023 年第二季度筹集了最多的风险投资资金( 4.73 亿美元,占资本部署的 20% )。Web3、NFT、游戏、DAO 和 Metaverse 初创公司筹集的资金第二多,达 4.42 亿美元,占 2023 年第二季度部署的所有风险资本的 19% 。Layer 2/ Interop 领域见证了本季度最大的交易——LayerZero,筹集了 1.2 亿美元的 B 轮融资。Magic Eden 拥有最大的Web3/NFT 交易,金额为 5200 万美元,Auradine 拥有最大的基础设施交易,金额为 8100 万美元,River Financial 拥有最大的交易/交易所交易,金额为 3500 万美元。

从交易数量来看,在Web3游戏、NFT、DAO 和 Metaverse 领域开发产品的公司保持了第一的位置,其次是交易、交易所、投资和借贷公司。这些趋势与 2023 年第一季度相比没有变化。值得注意的是,构建隐私和安全产品的公司的交易数量环比增幅最大( 275% ),其次是基础设施( 114% )。

后期阶段完成的交易中,最大份额是在采矿和企业区块链类别中,而合规类别(包括链分析和监管工具)在种子前阶段完成的交易中所占份额最大。

就融资而言,采矿和 Layer 1 交易大多是后期阶段,而托管、媒体/教育、合规和 DeFi 则有很大一部分是在早期阶段筹集的。

加密风险投资融资

我们与银河资产管理公司(Galaxy Asset Management)合作,编制了 2023 年第二季度风险资本融资信息——即风险投资公司为新基金或新基金年份筹集的资金。自 2020 年第三季度以来, 2023 年第二季度新基金发行数量最少(10 只),分配资金也最低(7.2 亿美元)。

结合 2023 年上半年的数据,新基金的平均规模目前为 2.36 亿美元,中位数为 5000 万美元,均较去年大幅下降。

分析与结论

加密风险投资熊市仍在继续。虽然交易数量仍然强劲,但分配给加密初创公司的资本总额仍在环比下降。但加密货币风险投资活动的下降并不是加密货币独有的,因为面对利率上升,更广泛的风险投资行业面临着阻力。2023 年第二季度加密风险投资数据的其他重要结论包括:

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