一文概览2021年行业头部风投机构所投项目表现
2022-01-18 07:40 | 出处： PANews
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作者：前言
总览
各机构投资表现一览
Andreessen Horowitz（a16z）
以下数据为a16z所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
未发币项目总数量为37个，其中基础设施（17个）占比46％，其次是GameFi和Web3，各有8个。
DCG（Digitial Currency Group）
机构介绍：区块链创业公司孵化器，Coindesk、灰度母公司，是一家专注于加密与区块链行业的投资公司，投资组合超过100家公司。
未发币项目总数量为55个，其中基础设施有34个，占比为61.8％，其次为Web3和DeFi。
Paradigm
Matt Huang 从麻省理工毕业后在硅谷创业，公司被 Twitter 收购。从2011年开始陆续做一些早期投资，有着非常奢华的投资履历，其中最成功的的无疑是今日头条。
以下数据为Paradigm所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
从项目分类来看，DeFi项目为7个，占比63.6％，基础设施、公链和Web3也有涉足。
未发币项目总数量为27个，其中基础设施项目有20个，占比74％
Multicoin Capital
机构介绍：专注加密货币的投资基金，不仅获得币安投资，而且还得到多家组约和硅谷知名风投机构公司的支持。
以下数据为Multicoin Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
Multicoin Capital投资且已上线的项目共24个，投资正涨幅率为75％，涨幅10倍以内的占比为54％。涨幅最高的是12966％的SOL，跌幅最大的是ICP，跌幅达89％。
从项目分类来看，DeFi项目有12个，占比48％；Web3和公链均为5个，各自占比20％。Multicoin Capital的投资风格和a16z很像，侧重于DeFi和公链项目。
以下统计为Multicoin Capital已投资但未发币项目：
未发币项目数量为24个，其中DeFi项目有8个，占比33.3％，其次为Web3和基础设施，各有6个。
NGC Ventures
以下数据为NGC Ventures所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
NGC Ventures投资且已上线的项目共19个，投资正涨幅率为73％，涨幅为50倍以内的占比为68％。涨幅最高的是12966％的SOL，跌幅最大的是WSOTE，跌幅达99％，接近归零。
从项目分类来看，公链项目有8个，占比42％；DeFi项目有4个，占比21％；其他的为GameFi、Web3和基础设施。
未发币项目总数量为6个，包括5个基础设施和1个GameFi项目。
Three Arrows Capital（三箭资本）
机构介绍：在新加坡注册的对冲基金，专注于提供卓越的风险调整回报，其创始人之一Su zhu 在推特非常活跃，具有一定影响力。
以下数据为Three Arrows Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
虽然Three Arrows Capital整体的表现数据不是特别出色，但在个别项目的表现还是十分亮眼的。涨幅最高的项目是20240％的AXS，跌幅最大的是下跌76％的ROOK。
从项目分类来看，DeFi项目占据了82％的比重，共有24个，Three Arrows Capital对DeFi赛道的重视程度可见一斑。
以下统计为Three Arrows Capital已投资但未发币项目：
Polychain Capital
机构介绍：成立于2016年，a16z、丹华资本等投资，专注于区块链资产，是最早的原生加密对冲基金，现已投资多个区块链明星项目。
以下数据为Polychain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
从项目分类来看，DeFi有8个，占比42.1％；公链项目有7个，占比36.8％，DeFi和公链合计占比为78.9％。
以下统计为Polychain Capital已投资但未发币项目：
未发币项目总数量为45个，其中基础设施项目有23个，占比51％；DeFi项目有15个，占比33％。
Alameda Research
机构介绍：Alameda Research由FTX创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried创办，已投资多个区块链明星项目，表现优于传统市场和长期加密基金的金融公司。
以下数据为Polychain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
Alameda Research在所有机构的投资组合中正涨幅率是最低的只有48％，最大涨幅币种的也是所有机构中最低的只有398％，投资组合的涨幅集中在1-3倍占总数的40％，小于1倍的占8％。
从项目分类来看，DeFi项目有22个，占比88％，剩余的12％为Web3和基础设施。
以下统计为Alameda Research已投资但未发币项目：
未发币项目总数量为19个，其中基础设施项目有8个，占比42％，其次是DeFi和GameFi项目。
Coinbase Ventures
机构介绍：隶属于Coinbase的风险投资基金，总部位于旧金山，主要投资早期的加密货币和区块链初创公司，投资倾向是开放式的金融解决方案。
以下数据为Polychain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
从项目分类来看，DeFi项目有11个，占比61.1％，Web3有4个，公链有3个，DeFi仍然占比最高。
以下统计为Coinbase Ventures已投资但未发币项目：
未发币项目总数量为60个，其中基础设施项目有43个，占比71％，其次为DeFi和Web3，NFT项目占比最少。
Blockchain Capital
机构介绍：首个致力于比特币、区块链生态系统的风险投资基金。投资了 Coinbase、Ripple 等金融科技公司，是区块链行业顶尖的投资机构之一。
以下数据为Blockchain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
Blockchain Capital投资组合正涨幅率是100％，没有百倍币，1-10倍的占78％，小于1倍的占33％。涨幅最高的是776％的ROSE，涨幅最低的是42％的YFI。
从项目分类来看，DeFi、公链、Web3数量基本相同，分布较为平均，但是没有出现GameFi、DAO和NFT项目的身影。
以下统计为Blockchain Capital已投资但未发币项目：
未发币项目总数量为20个，基础设施项目有12个，占比60％，其次为占比30％的DeFi。
＃HASHED
机构介绍：韩国规模最大的数字货币及区块链投资基金，也是不少知名区块链项目的最大投资者之一。主要覆盖韩国和亚洲，影响力辐射到硅谷。
以下数据为＃HASHED所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
从项目分类来看，DeFi项目有4个，占比44.4％，GameFi项目有2个，Web3、公链、基础设施各一个。
未发币项目总数量为20个，投资项目的赛道较为分布，占比最高的是基础设施，占比30％。
Sequoia Capital(红杉资本)
机构介绍：全球互联网的顶级风险投资者，更是将中国互联网行业摆上神坛的项级VC。已投资多个区块链 明星项目，据说，红杉中国准备 All in Crypto。
以下数据为Sequoia Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
从项目分类来看，DeFi和公链各有3个，Web3和基础设施项目各一个。
以下统计为Sequoia Capital已投资但未发币项目：
未发币项目总数量为9个，其中基础设施项目有5个，占比55.5％。
Animoca Brands
机构介绍：一家香港移动游戏开发公司，科技独角兽，在澳大利亚证券交易所上市，聚焦元宇宙、GameFi项 目，已投资多款明星级区块链游戏。
以下数据为Animoca Brands所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
从项目分类来看，GameFi项目有5个，占比71.4％，公链和Web3各一个，而DeFi项目一个都没有。
Binance Labs
机构介绍：世界第一大加密货币交易所 Binance 旗下的社会影响基金，旨在为区块链和加密货币企业家；项目和社区提供孵化、投资。
以下数据为Binance Labs所投资且已发币项目在2021年的币价表现：
从项目分类来看，Binance Labs的投资风格较为多元化，基础设施、公链、DeFi、GameFi数量非常接近，没有出现对单一赛道的过分侧重。
未发币项目总数量为8个，其中基础设施项目有4个，占比50％，其余为NFT、Web3和GameFi。
综合对比
从整体数据来看，各个机构投资组合今年的表现都不错，有三家机构的投资组合正涨幅率为100％，正涨幅率超过70％的也有十家，有且只有一家的正涨幅率低于50％，正涨幅币种比例近80％。
我们以1倍、10倍、100倍做区间划分，涨幅小于一倍的占到25％，有占总币种40％的币种涨幅集中在1-10倍，10-100倍的只占到10％，同时70％以上的机构都有1-3个百倍币出现。
不得不说的是，2021年GameFi、元宇宙大火，投资机构也投资了很多GameFi项目，但由于游戏项目开发周期较长，很多项目还未到发币的阶段，因此GameFi占比普遍较小。