行走笔记：未来半年的行业趋势、时间轴和财富密码

昨天有朋友留言问我，作为在今年4月顺利逃顶的参与者，如何预测当下的行情和趋势。作为回答，有了这篇笔记。笔记来自“加密二锅头”在喜马拉雅上的音频节目。发文时，音频文档已删除。但对于趋势的判断是有意义和值得参考的。文末行走也会添加作为自己的一点思考。

加密二锅头 村头二舅：

很久没有聊大行情、大趋势，这段时间很多人晚上都睡不着觉，因为行情波动很厉害。有人会私信我咨询，说以太坊一分钟又交易了几千个，感觉有人在出货，感觉有人要割我。我要不要现在割肉，或者有了盈利，虽然相比高点可能已经少了50％-70％，但要不要走掉？

为了解决各位的睡眠问题，加密二锅头做了这期节目。

先拉开时间轴，再拉开未来的图景。时间轴从8月份以太坊的伦敦硬分叉、伦敦升级开始。这是第一个小浪花。为什么说它是小浪花？因为最多是行业的前菜。

这次升级有几个目的，一是平稳过度，二是保证矿工的利益能维持半年，让以太坊的矿工都能顺利的盈利并撤出，不会引起太大的震动。以保证2022年Q1第一季度进行以太坊2.0的正式升级。

第二浪应该在今年的Q4，第四季度。2021年10月、11月、12月。这时候会发生另外一件大事，可能很多人都已经遗忘了。到了今年的四季度波卡的卡槽正式拍卖，其实才意味着波卡的正式上线。

现在波卡是否已经上线了，对很多人来说这个答案是模糊的。你在交易波卡上的加密资产，交易它的token，交易KSM、DOT，买了KSM之后进行抵押去投票，包括有一些项目方本身就在Kusama上做波卡上的生态项目。但我还是会问，这就代表了波卡正式上线了吗？

至少在我看来现在波卡并没有。波卡要做的是跨链，所谓的万链归一。它要做一个插板，插板做出来是要使用的。就像你买了一个排插，回到家是要用它接电脑、接风扇、接各种电器的。如果排插没有连接任何电器，我可以认为这个排插是没有什么用的。波卡目前也是同样的情况。

但2021年Q4的时候，波卡就会开始拍卖卡槽。一旦开始做起来，不管波卡有没有东西，阵容一旦做起来，即使应用落地做得并不好，但只要插槽拍卖进行起来，波卡依然会成为区块链世界非常重要的组件。

波卡之所以这段时间我觉得它的声音在越来越低，主要的原因是因为前期的炒作太厉害，现在代币的价格出现了回落。这是第一点；

第二，波卡（主网）还没有进行卡槽拍卖，大家用起来不是很方便。或者说大家不知道波卡的未来是怎样的，心里没底。或许它真的不行，或许它真的行。但今年Q4它一定会有第二浪。

为什么波卡会引发第二浪？因为以波卡的技术实力如果现在的方案做不好的话，再找一个方案肯定也能做出来。我觉得Substrate很有用。

可以分享下我长期观察的逻辑。之前以太坊出来的之后，大家都以为以太坊没什么用。特别是行业外的专家会认为以太坊没有用，业内很多人也会这么觉得。但是以太坊的Solidity（和波卡的Substrate一样，是以太坊上的开发语言，如果对这些基础概念还不熟悉，行走之前做过很多科普的笔记，建议多翻翻）很有用。

有的人可能会有一个思维误区，会认为波卡没什么用，但Substrate这个平台很有用。就像回顾历史，很多人认为Solidity很有用，但以太坊没有用一样。现在看，Solidity很有用，以太坊也同样很有用。那未来是不是波卡也会很有用呢？

现在做技术的朋友会和我说，波卡看起来没什么大用，不是最优的方案。但我会依然对波卡抱有一些希望。这是从波卡发展层面来看。

今年的Q4会发生两件事，一个是Defi生态的不断发展。开发者们知道可以建立更加复杂的协议了，再高的GAS都不怕，因为只需要坚持三个月、四个月，最多半年的时间，以太坊上了2.0，很多团队就会觉得我的产品可以最牛了。现在产品还不够非常多的人用是因为GAS费太高，交易确定时间太长，还不方便。用户都去Heco、Bsc了，都去二层网络了。但只要我坚持下来，先占一个阵地（在以太坊主网上），等到明年的Q1肯定爆发。开发者普遍会有这样的预期，所以会继续在以太坊上疯狂的开发。

另外就是波卡的生态会在Q4出现上涨。包括波卡本身会进行我前面提到的“正式的上线”。其实没有接入波卡的卡槽，就不算波卡的生态。即使这个生态同样是用Substrate建立的。

按照这样的定义，我们可以认为在同样是Gavin Wood团队搞的Kusama先行网络上所有接入和正在接入的生态项目，都是波卡生态项目。但严格意义说，如果把Kusama作为一个独立的系统砍出去，现在波卡生态上还没有项目。波卡只有在今年Q4上线了平行链拍卖，卡槽拍卖，它自己真正的生态才能建立。

而且我会认为这和开发进度并没有直接关系，而是和生态发展有关。可能会等到先行网络Kusama发展得差不多了，有热度了就会上插槽拍卖。

当然还有一个说法是，波卡今年Q4上线平行链卡槽拍卖和明年Q1以太坊2.0，这两个时间节点是非常微妙的关系。

波卡在理论上、愿景上是可以非常多的生态、公链作为平行链，插入在波卡的卡槽上进行状态互通，即所谓的互操作性。其实我们也不管那么多，资产能够互通就行。其他的互操作性以后慢慢再说。

我认为暂时搞搞资产跨链就行了。现在有哪个项目，真正实现了除了资产之外的“互操作性”？没有，一个都没有。互操作性出现在论文中，出现在宣传文案里，出现在海报中，音频中，视频中，各种节目中，就是没有出现在现实世界中，没有让我们感受到。我觉得现在也不太需要那些虚无缥缈的互操作性。先让数据互通起来，先让资产能够自由的流动。资产能够自由的流动就是价值能够自由流转的第一步。

如果波卡能够做到，今年Q4是又一波的小浪潮。伦敦硬分叉会有一波小浪；今年Q4会有第二波小浪。

第三波应该就是明年Q1，以太坊的2.0。以太坊2.0是明年第一季度相当大的利好。

拉长一点时间维度，从这三波来看，我不是太在意现在8、9月份的涨或者跌。我希望比特币再跌个30％-50％，希望以太坊也跌个30％，跌到1600U左右。只是觉得跌得不够狠、不够猛。

如果你在预期的价位挂了单，如果有下跌是没什么可睡不着觉的。每隔1％挂一点单，往下挂50％下跌的买单。能收多少是多少，但你应该就不会为下跌而郁闷了。这段时间我已经收了很多很满意的心里价位的筹码了。这些筹码是暂时不会抛的。除非涨到了抛出的心里价位，当时候才会走。要不就拿着挖挖矿。实体挖矿也行，Defi挖矿也行，Staking挖矿也行。有几个项目我就一直在委托节点，或者自己弄个节点，弄个服务器跑一跑。总体下来年化在15％左右，也挺好。等到明年再提出来卖就好了。

如果你现在才半仓，而且我说的大趋势你也比较认同，现在涨了怎么办？我觉得做人不能太贪心。你有100万，50万涨了一倍到100万还不行吗？非要想着80万、100万涨一倍，甚至借个杠杆。

从逻辑上说，第一，如果你有加密资产，资产涨了你赚钱；第二，如果你有加密资产，资产跌了，你去补仓，把预期拉长，放到明年Q1之后。这就是所谓的进可攻、退可守。

还有一点，很多币种在Defi领域，在所谓的POS机制下都可以进行挖矿，年化百分之一、二十，我觉得也挺好的。如果你坚信它是未来，你投资的东西有短期的、中期的、长期的。那你认为可以长期持有的当然可以持续的布局。当你知道投的东西还有未来，未来一段时间大概还会涨的时候。每个月、每天还能通过Defi、Staking给你发收入，这样不好么。有什么必要睡不着觉呢？

当然有朋友会认为现在是2018年的走势，已经在牛市的末尾了。我可以告诉这些朋友，关于行情的判断你可能是对的，也可能是错的。但无论对错，你都犯了经验主义错误。你不能把历史数据全部抓出来分析，然后就认为今天也有全部按照历史的规律去发展。如果所有的行业，所有的行情全部按照历史走势来发展的话。每天就只剩了一句话：太阳底下没有新鲜事。那我们生存的意义是什么呢？

我们就为了去体验新鲜的事物。就是因为行业发展出乎了我们的预料，所以才有趣。正是因为有了不同观点的碰撞，所以才有意思。投资也好，做生意也好，你要有经验，但不能经验主义。所谓的要有理想，但不能理想化。

总结一下：

1、伦敦硬分叉对于以太坊来说是好的，而对于以太坊好的东西对整个行业就是好的。因此会让ETH正面向上；

2、2021年Q4波卡才会真实的生态建立，波卡的插槽拍卖开始进行，大家才能真正数据互通起来。这是第二浪；

3、明年Q1，以太坊2.0正式上线。这是最大的第三浪。以太坊2.0上线之后，一个月到六个月之间，我认为对整个行情都是好的。

所以各位朋友没有必要在现在去焦虑、怀疑、颓废、睡不着觉。因为机会在后面。只要你没有时光机，你就回不到过去，后悔“之前怎么没”是没有意义的事情。过去的都是经验，或者经验数据，可以指导未来，但不能代表未来。

我的观点很明确，2021年Q4，2022年Q1，以及由此影响的2022年Q2，都会是不错的趋势。

还有另外一种情况，今年剩两个月波动，到Q4波卡上线也不行，天王级的项目也没什么结果，都跪了，就像BZZ一样，也很好。跌到今年年底使劲跌，跌到谷底抄它。

我的想法是，短期内，8-10月份我希望越跌越好。中期内2021年Q4，我也能承受跌到底的情况，也很好，因为可以有更多的筹码。之后到2022年Q1以及Q1之后，就是起飞的时间。

有的朋友喜欢一些口诀，什么利好过后是利空，利空出尽是利好。我听了都大呼过瘾，但没什么用。如果几句口诀就能指导你的投资，按照这个逻辑，不如好好钻研一下金庸、古龙的小说，就可以去参加UFC，世界顶级格斗赛事并且获得名次了。

最后要声明，以上节目内容不构成任何投资建议。

以上是笔记的全部内容。

对于村头二舅三浪的趋势判断，行走是认同的。但补充一点，目前看加密二级市场，单看行业内技术的发展，项目的进展可能是不够的。

一方面我们要关注美国，关注华尔街为代表的传统金融机构，关注马斯克为代表的新兴资本力量对加密领域的态度变化。一方面从国内最近对教育、游戏等领域的发展趋势看，市场逐渐让位于一纸禁令的事情未来可能会更大频次的发生。包括在加密领域可预期的“黑天鹅”事件也会有更多。如果一个行业，更多被外部因素所影响的时候，你就要思考，这些外部因素是我能掌控的吗？

举个最简单的例子。国内目前禁止加密交易，但OTC的出入金其实很难通过技术手段完全封禁。不过DCEP数字人民币出来以后，完全可以通过数字人民币自带的智能合约限制支付领域的做法，封禁加密领域的出入金渠道。这个趋势可能半年、一年、或者两年，但总会到来。如果你确定它会发生，提前做了哪些准备呢？是肉身出海，还是在此之前响应国家号召，及时止盈？投资中，每个决策都没有绝对的对错，但投资会以收益的结果分输赢。

所以如果行走做建议：适合自己的才是最好的。从来不存在大家都能看到是机会，然后全部冲进去真的是机会的情况。真正的机会，从来是有些人轻松拿到了红利，有的人承受了巨大的风险结果还不错，有的人竹篮打水一场空，有的人扎下水丢掉了性命。根据自己所处的阶段、能力、资金等不同情况，做出适合自己的决策就好。没有一个方案会适合所有人。

有一条原则应该是普遍适用的：将投资玩成一个无限游戏，尽量别让自己下牌桌。当然行走这里指的投资，不仅仅是加密领域的投资。而不下牌桌的前提，你要有命、有肉身和精神的自由，有足够多的筹码。希望我的读者都能通过自己的思考和布局，将投资玩成一个无限游戏。

PS：向日葵是一个隐喻。大家认为向着太阳的花很美好。其实向日葵只是为了让葵花籽尽量不受阳光的照射。

以上。