【咖说V讲】都铎·琼斯：比特币是投资确定性的方式（＋琼斯传记与投资箴言）

【咖说V讲】系列，原汁原味地汇集链币圈业内外大咖声音，阅读者尽可以智者见智，取法其上，健壮成长。本文为【咖说V讲】系列第4篇，采集了亿万富翁、对冲基金管理人保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）在6月14日接受CNBC采访时的讲话要点。同时配发琼斯小传和经典投资心得，系统了解大师风采。

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1、“我喜欢比特币。比特币就是数学，数学已经存在几千年了。二加二等于四，接下来的两千年里还是这个结论。所以，我喜欢投资于可靠、一致、诚实和100％确定的东西。所以，比特币对我很有吸引力，因为它是我投资确定性的一种方式。”

2、“我喜欢比特币作为投资组合的多样化工具……我唯一能确定的是，在这个特殊的时刻，我想拥有5％的黄金、5％的比特币（去年为1％至2％）、5％的现金、5％的商品。”

“我不知道用剩下的80％做什么。我想等等看美联储周三要做什么。如果（美联储）对这些数据视而不见——这些数据都是重大事件，非常重要——如果他们对这些数据视而不见，我认为这只是一个绿灯，可以在每一笔抗通胀交易上下大注。”

“‏‏‎如果他们说，‘我们在路上，一切都很好’，那么我只会全力以赴进行抗通胀交易。我可能会买商品、买数字币、买黄金。”

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保罗·都铎·琼斯小传

想认识美国南佛罗里达最富有的人吗？保罗·都铎·琼斯，一位投资者、对冲基金管理人、慈善家。这位都铎投资公司（Tudor Investment Corporation）创始人有着丰富的经历，他从棉花期货交易员一路成长为亿万富翁对冲基金经理。

福布斯名流富豪

67岁的都铎·琼斯之所以能成功，是因为他是少数几位投资者之一，不仅预测黑色星期一，而且还可以从中获利。从那时起，他就成为了历史上最成功的对冲基金经理之一。

2008年，琼斯入选“投资者阿尔法”对冲基金管理人名人堂（Investors Alpha’s Hedge Fund Manager Hall of Fame）。与他同年入选的还有乔治·索罗斯、阿·琼斯、布·科夫纳、大卫·斯文森、杰克·纳什、肯尼斯·格里芬、利昂·利维、路易斯·培根等投资界一杆大佬。

据《福布斯》报道，截至2021年6月14日，琼斯的实时资产净值为70亿美元，在福布斯富豪榜上排名第369位。

放弃哈佛商学院的全能投资家

琼斯是从父亲经营的报纸《孟菲斯日报》起步的，高中和大学时期，他以保罗·伊格尔的笔名写作发表文章。1976年从弗吉尼亚大学经济学系毕业后，琼斯先后做过交易大厅职员、E.F.赫顿公司经纪人，在申请去哈佛商学院读书的最后阶段，他意识到自己已经在最好的地方学习手艺，去商学院并不能给他职业生涯所需要的技能。

他在纽约棉花交易所交易棉花期货时，深得著名棉花交易大师伊莱•图利斯（Eli Tullis）的栽培，获得投资交易真经。1980年，他成立了都铎投资公司，目前管理着440亿美元的资产。琼斯以其宏观交易而闻名，尤其是在利率和货币的对冲交易方面成就卓著。

奠定琼斯在投资界顶流地位的经典之作，是他成功地预测了1987年的股市崩盘--黑色星期一。这场暴跌始于香港，之后波及整个欧洲和美国。由于他的预测，不仅成功地避免了巨大损失，而且成功地把握难得机遇，一举将投资净值增加了两倍。

琼斯是知名的比特币信徒。去年10月，琼斯布道说，比特币让他想起了1999年的互联网股票。2020年5月起，都铎投资公司通过Coinbase和Bakkt购买了一些比特币。琼斯也是North Island Ventures管理的7200万美元风险投资基金的LP，该基金早期投资之一是著名的Dapper Labs，现象级区块链产品CryptoKitties和NBA Top Shot的发行商。

琼斯也是一位房地产大亨，他和家人在康涅狄格州格林威治有一所豪宅，每年举办圣诞灯会，当地人会排队观看。《华尔街日报》曾经报道，琼斯2015年在棕榈滩（Palm Beach）购买了一套价值7100万美元的别墅。

琼斯的房地产投资组合还包括拥有非洲最好的度假村。他目前在坦桑尼亚拥有多处房地产，包括位于坦桑尼亚西部塞伦盖蒂的格鲁梅蒂保护区。琼斯在2002年买下了这片占地34万英亩的保护区，建设了包括小屋、生态保护区和帐篷营地的度假村，有木板图书馆、迷宫般的走廊、网球场、水疗中心、瑜伽中心和欧洲美食，为客人们提供世界级体验，2012年和2013年，该度假村被《旅游休闲》杂志评为全球第一大酒店殊荣。

“誓言”捐赠的慈善家

都铎·琼斯和妻子索尼娅·琼斯，与比尔·盖茨、埃隆·马斯克、沃伦·巴菲特和马克·扎克伯格等几位亿万富翁一起，同时签署了“捐赠誓言”（Giving Pledge）承诺书。该活动鼓励世界上最富有的人在有生之年将自己大部分财富捐给慈善事业。目前，该活动已有来自全球22个国家的204多位名人签署参与，迄今为止已向慈善事业捐赠了5000多亿美元。

“我们加入捐赠誓言，是因为它加深了捐赠的乐趣，”这对夫妇在“捐赠誓言”官网上解释说，“”我们已经付出了我们所有的生命。加入这个由慷慨善良的人组成的更大社区，对我们很有吸引力。”琼斯夫妇发誓要在有生之年或死后把一半以上的财富捐给慈善事业。

都铎·琼斯在纽约创立的罗宾汉基金会，是为了帮助纽约180多万贫困人口。该基金会迅速成为纽约市同类慈善组织中最大的一个，为200多个扶贫非营利组织提供房地产、管理支持和财政援助。100％的捐款（其中大部分来自其他对冲基金管理人）直接捐给基金会的合作伙伴。

琼斯与澳大利亚出生的索尼娅·克莱因在1988年结婚，养育了四个孩子。模特出身的索尼娅目前拥有一系列瑜伽工作室和精品店，外界美誉为“瑜伽企业家”。索尼娅还是健康倡导者，是索尼玛健康和索尼玛基金会的共同创始人（Sonima Wellness and the Sonima Foundation）。”她的公开简历介绍：“她的热情是通过分享健康和健康方面的最佳实践，在全球社区实现有意义的变革。”

投资箴言

“不要做英雄，不要自大，不断质疑你自己和你的能力。永远不要觉得你很好，一旦你这么做了，你就死定了。”

“我一直认为价格是第一位的，基本面是第二位的。”

“从交易的角度来看，成功的秘诀是对信息和知识有一种不倦的、永不熄灭的渴望。”

“最重要的是你的风险控制有多好。任何伟大的交易者的百分之九十都是风险控制者。”

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