引介 | Gnosis Protocol V2 和 Balancer-Gnosis-Protocol

一年前，Gnosis Protocol v1 上线，在以太坊上引入了一种新型去中心化交易所机制。

今天，我们要宣布一个好消息：Gnosis Protocol v2（GPv2）即将与大家见面！

Gnosis Protocol v2 将利用批量拍卖来抵御 MEV（最大可抽取价值）攻击，并集成各去中心化交易所作为流动性来源，为交易者提供最优价格。

在上线之前，我们有一个重磅消息要分享给大家：用作概念验证的去中心化交易所CowSwap 已上线，现提供高达 90％ 的 gas 费补贴。GPv2 的新功能会在 CowSwap 上逐步推出。

另外，我们还与 Balancer 联手打造了一个集成协议 Balancer-Gnosis-Protocol。该协议预期将于 6 月中旬上线，并在 Balancer v2 Vault 的基础上构建稳定的 GPv2 版本。虽然 Balancer-Gnosis-Protocol 可以与任何去中心化交易所进行互操作，但是在与 Balancer 资金池交易时 gas 效率最高。就像电影宇宙一样，Balancer-Gnosis-Protocol (BGP) 就是密码学货币行业的联合宇宙。

我们已经将从 Gnosis Protocol v1 那里获得的经验应用到了即将上线的 v2 上，更加重视提高用户体验和挖掘链上流动性来源，同时继续保护交易者免受 MEV 攻击。自 2020 年 1 月以来，MEV 已经达到所有去中心化交易所订单金额的 0.1％。¹

GPv2 或许能解决这个问题？

黑暗森林中的猫头鹰

2020 年，一则区块链相关的恐怖故事搅得以太坊社区内人心惶惶。通过这则故事，黑暗森林浮出水面。我们知道了，在黑暗森林中，任何公开且有价值的交易都有可能被猎杀。所谓的黑暗森林指的就是以太坊的交易池：在一片漆黑的交易池中，等待被打包的交易四处游荡。

虽然这个问题最初在 2019 年就被指了出来，但是直到最近才被正式命名为“最大可抽取价值（曾被称为矿工可抽取价值）”并得到广泛关注。MEV 一词由 Phil Daian 首创，并被定义为 “矿工可以直接从智能合约的运行中抽取的密码学货币利润” ²。自 2020 年 1 月 1 日以来，以太坊用户被抽取的价值总计达 4.026 亿美元 ³，占以太坊同期交易费总额的 13.7％ ⁴。

截至目前，用户遭受的最常见的 MEV 攻击是抢跑（front-running）。所谓的抢跑，就是利用已经在网路中广播、但还未上链的交易的信息（这些信息是公开的），来抢先执行交易，并从中牟利。抢跑有可能带来丰厚的回报，因为抢跑交易者会在资产价格发生变化之前执行交易，并从中赚取巨额差价。尽管对以太坊的影响似乎只是造成 gas 价格上涨，但是抢跑形式的 MEV 对去中心化交易所造成的伤害最大，因为交易者可能会遭遇交易失败和高滑点的双重打击。抢跑的主力军是以太坊上的套利机器人。然而，目前的趋势是，恶意矿工会直接抢跑交易订单。我们预计，在未来，以太坊用户会被抽取更多价值 ⁵。

然而，抢跑只是 MEV 的一种形式。尾随（backrunning）和 “三明治夹击（sandwiching）” 是最近几个月流行起来的新形式。这在很大程度上归因于 Flashbot 团队新开发的 MEV-geth 客户端软件。该团队试图解决 MEV 黑暗森林引发的担忧 ⁶。过去只有少数掌握矿池资源的实体能够获得 MEV，然而有了 MEV-geth 客户端之后，任何人都能轻而易举地监控存在 MEV 的交易，并将这些套利机会告诉矿工，然后与其分享收益。自 2021 年 1 月以来，已抽取的 MEV 预计增长了 136％ ⁵。

然而，在黑暗森林中，猫头鹰也能视物。

Gnosis Protocol V2 利用批量拍卖机制，再结合链下下单和以太坊的链上流动性，解决了 MEV 问题。

在 Gnosis Protocol v1 基础上改进后的 GPv2 在 “需求一致性（CoW）” 方面进行了优化。所谓的需求一致性，就是 “一种交易双方各自拥有对方想要的东西，并直接进行交易的经济现象”。同理，在 GPv2 上，如果两个交易者各自持有对方想要的资产，就可以直接进行交易，无需依赖于外部做市商或流动性提供者。这就意味着，没有了中间方赚差价，交易双方可以获得更好的价格。只有余下那些无法直接与 GPv2 交易者结算的部分才会被发送给底层自动做市商。最后，批量拍卖机制会连续不断地将订单在协议上进行批量结算，每批订单的大小仅受到区块 gas 上限的限制。每批交易都强制采用统一的清算价格，也就是说，同一批次执行的订单所得到的资产都是按相同价格结算的。从用户的角度来看，全球链上流动性池意味着 GPv2 可以确保交易者获得媲美或优于其它去中心化交易所的报价。

GPv2 独特的设计特性在以下两种情况为交易者提供了 MEV 保护：

• 如果 GPv2 发现 CoW，则无需使用其它链上流动性来源来结算交易，因为流动性就存在于这批交易内。由于攻击者无法使用交易排序等机制来复制交易，MEV 攻击面被彻底消除。由于 GPv2 采用统一结算价格，每批交易的结果与内部排序无关。
• 如果 GPv2 没有发现 CoW，就会利用链上流动性池来为拍卖结算提供最佳价格。由于 Gnosis Protocol V2 解决者（solver）会将滑点控制在极低水平，MEV 攻击者很难复制交易，因为这么做对他们来说是无利可图的，而且只有经过认证的解决者才能提交批量结算解决方案。

• 想成为解决者的以太坊地址需要在 GnosisDAO 中质押 100 GNO 代币。
• 一旦质押（锁定）了 100 GNO 代币，GnosisDAO 必须投票同意或拒绝该以太坊地址成为解决者。
• 此外，解决者必须具备关于如何创建适当的批处理解决方案的技术知识，并承担因为操作不当而被 GnosisDAO 罚没的风险。

密码学货币行业的联合宇宙：Balancer-Gnosis-Protocol

阶段一

• CowSwap alpha（GPv2）：Gnosis Protocol V2 alpha 已应用于概念证明式去中心化交易所 CowSwap。目前在 CowSwap 上交易可以获得 90％ 的 gas 费补贴。GPv2 的新功能将在 CowSwap 上逐步推出。请各位用户注意，虽然 CowSwap 已经经过了同行审计，但是它目前还在经历更加正式的审计。因此，用户在 CowSwap 上交易时需要自行承担风险。

阶段二

• Balancer V2：Balancer V2 已经上线，暂时只面向开发者。在接下来几周，交易者可以将流动性迁移到 Balancer V2 上。在该阶段，将流动性从 Balancer V1 迁移到 Balancer V2 可以获得 BAL 代币作为奖励。
• CowSwap beta (GPv2)：CowSwap 会迁移到集成 Balancer V2 的最终版本 GPv2 合约中。

阶段三

• Balancer-Gnosis-Protocol：Balancer V2 将于 6 月中旬完全集成 Gnosis Protocol V2，形成 Balancer-Gnosis-Protocol，并启动联合激励计划。

脚注

原文链接:

https://blog.gnosis.pm/introducing-gnosis-protocol-v2-and-balancer-gnosis-protocol-f693b2938ae4

作者: Gnosis