2021-05-01 14:55 | 出处: NO抱怨姐学币
文章从一个问题开始:
假设现在Uniswap上交易代币不需要支付Gas费用,那么你还会不会在中心化交易所交易 ?
答案是不会。
对于大部分投资者来说,只要知道了Uniswap等去中心化交易所,只要没有Gas费用。相信大部分投资者都会跑到DEX上去交易。
显然疑问来了,怎么可能不需要Gas费用,这不是天方夜谭吗?
厉害就厉害在这里。一群爱解决问题的歪果仁还真的想出了办法,交易不需要支付Gas费用。WHAT?!!!
还真是,抱姐已经抢先体验。真真实实不需要支付Gas费用。
于是引出了今天文章要谈的颠覆性产品:CowSwap!一个不需要支付Gas费用就能交易的去中心化交易所。
一个产品的诞生总少不了原因,说的感性一点就是故事。这里只是简单谈谈CowSwap被创建的初衷和团队背景。
被创建的背景
近期以太坊网络上的Gas费用下跌不少,其主要功能是Flash bots打击了很多套利机器人。这些套利机器人实际上就是矿工,属于MEV的范畴。MEV是矿工可提取的价值。由于矿工有决定打包次序的权力,当一些大的交易产生的时候,套利机器人发现后可以抢先交易。
套利机器人的好处也是可见的,他们可以搬平不同交易所的价差。
今天文章的主角CowSwap初始的动机是要进行MEV保护,让一些交易免受套利机器人窃取利益。其机制大概就是不需要像Uniswap一样提供流动性,将买卖双方的需求汇总在一起,由验证人(矿工)来将卖方的东西给买方,起一个调配的作用。
CoW也是英文Coincidence of Wants的缩写。抱姐不负责任的翻译为(需求的巧合),比如抱姐正好想把UNI卖成DAI,有另一个用户正好想把DAI卖成UNI,通过一个验证人(矿工)在中间撮合给就好了。
团队背景
这个项目的团队也是杠杠滴,之前玩过CricleUBI的或许了解过创始人Martin。
这位大神还开发过Gnosis协议,上面最开始跑了一个预测项目Omen,然后还有钱包,还有拍卖市场等等。中心化交易所CowSwap是建立在Gnosis V2版本上的。
Martin在开发圈还是有一定影响力的,看看推特上关注他的人。截取部分
和V神也有多次互动。
了解了背景,再看看CowSwap有怎样的亮点:
撮合买方和卖方
并不像Uniswap一样按照恒定乘积提供流动性,CowSwap将买卖双方的需求批量汇总然后分配。这和挂单又有点区别,CowSwap购买是当下的价格。
大宗订单集成到Uniswap,Blancer等DEX交易
短时间要确定交易,小的订单一般可以完成。但假设比较大的订单出现,验证人(矿工)会优先满足小订单。剩下的大订单(当下找不到匹配的人)会集成到Uniswap(当下只有uniswap,接下来会集成到Balancerd等其它去中心化交易所),通过Uniswap交易后满足。理论上这部分还是有Gas费用,一来是系统集成了以后一起交易降低Gas费用,二来项目方的FAQ提到协议费用补贴了90%。
CowSwap收取的费用
授权费
在Uniswap上交易过的用户都知道,要进行交易,首先要授权一次,接着才交易,两次都要给Gas费用。当下Cowswap还需要授权。晚点对于ERC-20系列代币连授权费用都不需要。
协议费用
如上所述,CoW有一个验证人将所有当下需求汇总然后分配订单,每次交易收取大概0.7%(会随着交易额大小而改变)购买代币的一部分给验证人。这个0.7%就是协议费,其中一部分也包含假设大订单没有直接被撮合,要集成到Uniswap等上面需要的Gas费用。
Swap的Gas费用(没有)
即使当下Gas费用已经大大降低,但是在Uniswap等DEX上交易还是得花几十刀不等的Gas费用。而CowSwap只需要签名就可以了。
收益和风险总是要认真考虑的一环,尽管CowSwap有颠覆性的创新,但其中有几个方面还是得考虑一下:
交易深度
抱姐对比了同样用DAI购买UNI,Uniswap上能购买更多。然而多的这一点点压根覆盖不了Gas费用。
安全
由于项目是Beta阶段,尽管已经经过数轮测试,然而不可知的风险还未了解。
埋伏空投&实操步骤
考虑到项目团队的实力,考虑到免Gas费交易的颠覆性创新。加上现在正是早期,为何不体验一下,说不定就是下一个大空投。
成本1:授权Gas费用(4.5刀-5.5刀)
成本2:交换的代币价格下跌,被交换的代币价格上涨
成本3:CowSwap交易的协议费用:0.7%(交易额大比例小,交易额小比例大于0.7%)
如果能承受上面的两个成本,可以参考下面的教程埋伏空投。
以上为所有实操过程。
再次重申:每一次埋伏,都是概率!可是如果啥都不做,未来的空投就啥也没有。
本文仅代表个人观点,不作任何投资建议。