行走笔记：解密站在金字塔尖Defi科学家的真实生活（上）

本篇笔记来自火星财经的直播，超级君、小岛和Blanker三位Defi科学家围绕科学家的定义，DeFI挖矿的核心技术指标等多个话题展开了讨论。直播进行一个多小时，笔记会分上、下两篇输出。今天是上篇。

以下，Enjoy：

主持人：我是火星财经的主持人西娅。我们这次主要和大家聊一下DeFI科学家真实的事情。

Defi是大家很关注的话题。本轮牛市可以说是Defi的牛市。很多散户也特别想知道Defi科学家是如何去盈利赚钱的。而且DeFI科学家在圈内也是谜一样的人物。这次直播也是要揭秘科学家们的生活。

小岛：我是Matataki的CEO，Unisave的创始人。

Blanker：我是微博上的CryptoBlanker。可能有一些人会知道。

主持人：先请问Blanker老师，之前有人说过，币圈大佬的时代已经过去了，现在是Defi科学家的天下。您是怎么看DeFi科学家这个称呼的？

Blanker：我自己有学一些计算机的东西，所以只是习惯性的用代码解决工作中的事情。我自己不觉得我是所谓的科学家。

主持人：一般懂技术，懂IT的，最开始知道比特币、区块链，最开始能够盈利的都是懂IT技术，计算机玩得非常厉害的。包括最早在国外的极客、黑客最早抓住了机遇。您也是属于这样的巨鲸人物吧？

Blanker：我是很晚才进币圈的。只是因为搭上了Defi的顺风车。

主持人：现在也应该是巨鲸了吧？

Blanker：没有，和其他两位老师比起来还差了很多。我自己只是学生。是其他大牛把我推过来的，真正的科学家都不愿意露面的。

主持人：好不容易才请到你们，都是不食人间烟火，隐秘在人间的形象。很多人都期待你们讲一下如何在Defi上赚钱的。

Defi的科学家是不是也分很多种？

Blanker：其实都是大家自己称呼出来的。大家都希望能拿到更高的α（阿尔法收益，超越市场收益的部分——行走注），当然每个人的方法会不太一样。

小岛：我可以给大家科普一下Defi科学家有分哪些种。最早有DeFI科学家称呼是从EOS开始的。我最早是在2018年听到Defi科学家这个称呼的。

在以太坊上，现在DeFI科学家最少可以分成四个阶段：

最简单的Defi科学家是会用Python或 GS写脚本，用脚本驱动操作合约。比如Uniswap有可能因为某些原因被强降，之后对普通人来说就无法和合约进行交互了。但如果会写脚本，就知道前端即使下线，依然是可以通过合约和Uniswap进行交互的。这是第一类，我们称之为：脚本科学家；

第二类是合约科学家。他们能看懂Defi的合约，能够写比较复杂的逻辑。比如可以把一些操作放在一个指令里去执行，通过这种方式节省手续费。我们看到的例子是FEI现在已经在水下了，每天其实有几秒钟的时候是可以逃出升天的。如果你是第二类合约科学家，就可以和合约进行交互，及时的跑出来；

第三类是可以和节点打交道的科学家，就更厉害了。比如在Unswap上交易，滑点设置的非常大，可以抢在它前面买一波，在它买完再卖掉。这些科学家可以调动更高级的资源，比如节点、算力来进行支持。

比如之前非常火的FOMO 3D最后就是被能和节点打交道的科学家消灭掉的；

第四类是黑帽和白帽。我觉得是最高级的。Defi还是一片黑暗森林，每个星期都可以看到各种项目被盗的事件。这些就是食物链最顶级的黑帽科学家做的。

与之相对的是白帽科学家，他们在研究MEV的架构，用这个架构可以抢在黑帽科学家之前把科学家赚得的收益截胡，再还给项目方。最近的几起黑帽事件，比如SRL、DODO给黑的时候，都是被白帽科学家拯救过来的。

基本这就是现在Defi科学家的分类。我认为最厉害的是白帽和黑帽，次一级的是可以操作节点，再次一点是Defi的合约开发者。最普通的Defi科学家就是可以通过脚本去批量处理指令。

每一类科学家都可以在链上赚取不同的利润。

主持人：超级君老师对Defi科学家这个称呼怎么看？

超级君：我不是科学家，我是票客。我只是DeFI和区块链的科普工作者。从比特币到公链到DeFI。

岛娘对Defi科学家分类分得很清楚了。我自己是在侧链上比较擅长一点。我自己只会和合约进行交互，对控制节点、公链是不会的。侧链上对项目的研究，通过嵌套提高资金利用率上我可能有一点见解。

主持人：如果我是个小白，应该如何理解Defi科学家这个称呼。如果想入门，从哪方面进入呢？

超级君：进科学家圈子干嘛。小白用户还是先学会Defi的简单操作。后面再进阶，就是学会单币抵押、双币抵押、机枪池、保险挖矿、借贷循环。各种挖矿的方式都学会了，在网页前端操作、交互就行了。

如果再想进步，就要学会合约交互，就可以脱离了前端UI，可以通过浏览器和合约进行交互。这些都懂基本就够用了。再往上是利用闪电贷扩大一下收益，提高资金的利用率。

主持人：也就是说入门可以从挖矿开始？

超级君：对，熟悉各类矿田的挖矿。

主持人：说到挖矿，在流动性挖矿引爆Defi之前，你们是在关注什么领域？

超级君：比特币和DAPP。我和岛娘都是搞DAPP认识的。现在很多科学家，岛娘、老白都是当年搞DAPP的人。DAPP失业后就来DeFI再就业。

小岛：在去年DeFI流动性挖矿热潮之前，DeFI项目就已经有很多了。在2019年我们就有讨论过DeFI到底要如何发展。最早的DeFI可以追溯到17、18年。Maker Dao是17年的项目，Compound、Uniswap是18年的项目。在这些项目刚上线时，在开发者社群里就有非常多的关注。包括我们自己的Matataki当初交易协议用的就是原本的Uniswap的合约。

对这些项目我们都有关注。包括Banker最先发明了自动做市商系统。但最早把这个机制发扬光大的项目是FOMO 3D，会有AMM类似的机制。

之前我去纽约参加Defi的会议，疫情就扩散到了美国，我就被困在了美国。我就非常无聊，着手写一些关于Defi的开发小手册。当时我就把DeFI分成了五个比较大的分类，分别是：

稳定币、去中心交易所、去中心化借贷、聚合器和去中心化衍生品。

手册写了一半的时候，超级君和老白就叫我一起做项目。因为当时是做项目的好时机，之后就做项目了，那个书就烂尾了。

Blanker：我是非常晚才进币圈的，大概在20年年初才进来的。进来直接就做的DeFI。

主持人：大家很想知道，DeFI科学家日常的工作是做什么？难道真像外界认知的一样，天天就躺赚的生活吗？

超级君：因为我是科普工作者，平时更多是做科普工作和教育工作。我自己有Defi社区，会在其中回答大家的问题和疑问。还要寻找市场上最新的矿田。还要反复的和审计公司以及我背后的科学家沟通项目是否靠谱，再去做推荐的工作。这是我在社区中完成的科普的工作。

第二部分，我本身也做挖矿。的确是要收菜，要去判断资金使用率如何来提高。或者去判断是否要切换到其他的矿收益会更高一些。

第三是我和岛娘都有一颗好为人师的心。我另一部分工作是做教研。我有给别人上培训课，去研究如何把DeFI的内容给别人讲得清楚。

主持人：您应该算是Defi领域的布道者了。

超级君：布道会有些CX和宗教的意味。

Blanker：我平时会去看新的项目，应该大家做的事情都差不多。

我也会看合约代码。看安全性是不是好的。但挖矿部分不像超级君说的，我自己会写一些代码来自动化的挖矿，不会自己点而是用代码完成。所以自己大部分时间是留在找新项目和看合约安全性方面。也会花时间规划如何提高自己资金的利用率。

主持人：在Defi中还有一个很赚钱的领域是套利。套利机制是加密市场里常用的手段，也给加密货币在市场中做了合理的定价，但很多人对套利机制并不清楚。

想请各位介绍下DeFI日常的套利有哪些类型呢？

小岛：套利的话题说来话长。早在DeFI流行之前，区块链中就有很多可以搬砖的地方。比如可以在不同的中心化交易所之间搬砖，可以在韩国市场和中国市场之间搬砖。在DeFI开始流行之后出现了新的门类，可以在DEX之间搬砖，甚至可以在DEX和中心化交易所之间搬砖。这些都有常见的策略。

比如最简单的策略是三角套汇。在A交易所和B交易所发现价格不同，有差价。如果我在两边都有代币头寸，可以在A交易所卖出，同时在B交易所买入。这样就可以实现无成本的套利。这是没有DEX之前的套利策略。

出现了DeFI上的DEX去中心化交易所之后，你可以在一个原子操作里，把这件事完成。比如写一个合约，在一个DEX里执行买入，在另一个DEX里执行卖出，通过这种方式实现套利。

可以举个简单的例子。比如在BSC上，有各种DEX交易所，代币的价格可能是有差价的。如果差价利润大于交易的手续费以及GAS手续费就可以进行套利。这是比较基本的套利方法。

比较高级的套利方法，比如你发现了有一笔很大的订单进来，滑点比较高，你就可以在它之前用更高的GAS先买入，再去卖。目前这种交易都会有FLISH

主持人：套利是和利率有关的。我们以很低的价格去借钱，再以高利率去存钱，是不是可可以收获一波利润？

超级君：简单归结就是低买高卖。

主持人：是不是特别适合小白操作？

超级君：低买高卖是一瞬间的事情。低借高贷要有一个时间的限制，是10天还是20天，过程中很多借贷平台是浮动利率，所以收益其实是不可控的。只能找固定利率的平台去低借高贷。

发展到现在，其实中心化的借贷平台利率其实是更低的。去中心化的平台借款，到去中心化的平台放贷会有一定的利润空间。但整体而言利润空间比较低。

主持人：所以我们还是要控制好风险，计算好收益。

Blanker：其实每一步操作都是需要控制风险的。比如比特币的持币者会把比特币抵押进去，贷出美元出来，用美元来挖矿。比特币不怎么生息，所以会借其他资产出来挖矿。

主持人：特别好奇巨鲸大佬们每天的收益，方便透露吗？

超级君：Defi挖矿的收益其实是很低的。不像做合约或者现货，每天能够万分之几，甚至千分之几的年化收益。这点是要和新进来的朋友说明的。

很多文章会写Defi挖矿几天会赚多少钱。那些都是有一定偶然性的，也做了很多的冒险。甚至有的人冲进了二池，按照炒币思维来做DeFI挖矿的事情。

高收益是不太持久的，也不太适合所有人。我的风格是更提倡白票，无损的去挖矿，挖到的各种东西都买成比特币屯起来。

Defi挖矿大家看着新鲜，其实真正赚钱的是需要本金有很多钱。大家听到Defi挖矿能赚到很多钱的，更多是因为人家本金就比较多。

如果本金不多，挖矿需要借助的是复利，在可控的范围内获得相对高的收益就好不要盯着每天千二的收益，最后把本金弄没了。所谓可控的范围是你要对风险要有充分的认知，对合约都要比较熟悉。

主持人：如果不方便透露盈利总额，能不能分享下大概的盈利率大概在百分之多少？

Blanker：我自己大概是千分之四每天。

小岛：我的稳定币收益率在年化20％左右，LP可以做到年化100％多。有些风险比较大的二池，我就参与的比较少。挖二池的币比较烧脑，需要做很多测算。很多项目你如果做过计算会发现放在里面一定是亏的。这就考验你考察项目，理解项目的能力。

以上就是笔记的全部内容。