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转载：深度解析：特斯拉的能源野心

2021-02-19 05:40 | 出处：但斌

深度解析：特斯拉的能源野心

连线新能源昨天
以下文章来源于小张同学的硅谷随笔，作者小张同学
小张同学的硅谷随笔

Hey - 我是爱瞎折腾的小张同学。科技、新能源、房地产、创业、职场，想与你分享干货，体味生活！
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本文来源：小张同学的硅谷随笔，作者：小张同学

2021年1月9日，特斯拉超越脸书，成为美国第五大上市公司。这离其进入标普500指数仅十多年天的时间。这家处在风口浪尖的科技公司，两年来股票翻了10倍，任何风吹草动都能引起媒体大肆报道。

然而，为大家所津津乐道的，大多是S3XY电动车，自动驾驶黑科技、马斯克钢铁侠事迹、上海工厂运营情况……特斯拉的能源产品线，鲜为国人所知。

马斯克对特斯拉能源板块一直抱有厚望，多次放言在10年之内赶超电动车业务1。这个被多数人严重低估的业务，历经10年韬光养晦，一跃成为新能源行业公认的标杆。

笔者于2018-2020供职特斯拉美国总部，担任储能产品经理，见证了特斯拉能源这几年来的困境、成长和机遇。借此机会以一名曾经的参与者角度，为大家揭秘特斯拉的能源蓝图。

要知道，在持续加速世界向可持续能源转变的进程中，特斯拉手上的王炸，绝不仅仅只有电动车。

2011 - 2016：早期布局，着眼

储能

马斯克早在2006年的Secret Master Plan中大胆设想：在推动电动车的进程中，为消费者提供零排放清洁能源。特斯拉一开始的立足点非常清晰：电化学储能。

电化学储能，说白了就是一块将能量以液态电解质储存起来的大电池。不同的应用场景对储能电池的充电速度、寿命、能量密度上要求大相径庭，但无论是安装在电动车里，还是配备在发电厂，输配电网，工商用户还是老百姓家中，都使用了特斯拉领先的电芯集成和电池包模块管理系统技术，与主营电动车业务相辅相成。

说到特斯拉能源的起源，不得不提两位灵魂人物。第一个是Drew Baglino，现任Senior Vice President of Technology，被特斯拉华人工程师们亲切的称为”柱哥”，以犀利博学深得人心。2006年斯坦福本科后毕业后直接被马斯克招入麾下，专攻电子电气系统架构设计、模拟和优化，领导开发了旗舰车型Model S的双电机驱动技术（Dual Motor）驱动和动力总成系统（Powertrain）2。2015年柱哥正式担任能源部门技术团队一把手，硬件软件几乎无所不能，已多次与马斯克携手出席全球发布会。毫不夸张的说，柱哥直接推动了公司储能核心技术的发展。

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Drew Baglino (右一）在年度股东大会

第二位则是Mateo Jaramillo（小马哥）。小马哥是美国储能届的元老之一，在加入特斯拉之前，就率先开发了美国最早一批参与需求响应的储能项目。2009年进入特斯拉后，他主导了早期Powertrain和超级充电站的商业拓展，同时全面接手能源业务。

当时虽有了CTO JB Straubel的默许，第一代家用储能产品Powerwall研发资金仍然捉襟见肘。十年前的特斯拉还是一个穷得叮当响的小创业公司，Model S还未发布，内部根本拿不到一毛钱起始金。没钱咋办？找！小马哥申请到了加州公共事业委员会（CPUC）100万美元的研发资助3，顶着压力，与一批工程师们悄悄内部创业。

2011年储能行业方兴未艾。加州政府在安然丑闻引发的大规模电力危机后，出台了一套自营发电奖励计划（Self-Generation Incentive Program）以刺激新能源技术发展，储能项目补贴高达￥500/kWh4。加州电力系统有着世界最高的需量电价（Demand Charge) 和峰谷价差 (Time of Use)，又有高额补贴的加持，储能的投资回报相当可观。有了可行的商业模式和利好政策，2012年特斯拉首批储能试点项目正式投建运营。沃尔玛，亚马逊，Target等工商业用电大户的订单纷至沓来。

加州纳帕酒庄的储能示范项目（来源：North Bay Business Journal）

经过几年工商业储能的摸索后，特斯拉能源于2015年挂牌成立。同年，马斯克公布了一款悬挂式家用储能电池：Powerwall 。Powerwall的诞生，意味着特斯拉储能业务从B2B走向B2C，首次进入了广大消费者的视野。

马斯克宣布发售Powerwall（来源：特斯拉官网）

回顾特斯拉的能源初创史，不外乎三个主要驱动因素（1）马斯克机具前瞻性的新能源愿景。没有老马同志的宏伟蓝图，员工也不敢去探索造车以外的机遇（2）相关政策刺激与市场化机制到位，美国宽松优渥的政策和应用场景为储能商业化做好了充足的铺垫（3）特斯拉自成一派的自主创新模式。这印证了马斯克对特斯拉“a chain of startups” 的精准定位。这种勇于内部创新的精神，在这个硅谷巨头大肆并购的时代，显得格外与众不同。

2016-2017：收购风波，重新定位
2016年，马斯克斥资26亿美金收购SolarCity，舆论一片哗然，特斯拉股票应声下跌8％。

SolarCity由马斯克表兄Peter和Lyndon Rive 2006年建立，短短几年成长为全美最大光伏开发商，一度风光无限。SolarCity独创上门推销、以租代售的光伏商业模式，迅速获得了无数早期用户。

然而随着光伏成本的大幅下降，越来越多消费者更倾向于直接现金购买而非租赁。SolarCity的租赁服务逐渐败下阵来。与此同时，美国家用光伏获得客户成本（Customer Acquisition Cost）常年居高不下，SolarCity大手笔的营销收效甚微，此外还砸入重金投资生产太阳能板，运营模式越来越重，最终陷入了财政困境，2016年底债务高达30亿美元。

SolarCity和Tesla债务情况对比（来源：The Motley Fool）

作为难兄难弟的特斯拉同样债台高筑：Model 3尚未发布，并随着一系列建厂、扩大产能，资金捉襟见肘。对于刚起步的特斯拉能源部门来说，如何让一个习惯轻装上阵的精锐小分队，带领着一个拥有着上万名员工的新能源巨头冲锋陷阵？“小鱼”吞大虾带来了重重挑战，团队整合，运营管理，资源调配，产品规划等各个方面，都需要大量时间金钱不断磨合优化。

战略上角度来说，并购Solarcity无疑对特斯拉有着深远的影响。首先，电动车充电高度依赖于电网，而电网购电源头大多是是煤炭、天然气等污染严重的发电厂。SolarCity全美各地的光伏发电量，抵消了充电所导致的碳排放。其次，SolarCity也可更轻松地将注重环保的特斯拉车主们转化为太阳能客户，让“新能源汽车”名副其实。太阳能发电，电池储电，电动车充电，多维度让用户最大化使用清洁能源、降低成本、摆脱对化石燃料和电网的依赖。

然而马斯克的战略性并购SolarCity的举动，被很多人看来是只不过是赤裸裸的资本运作，饱受诟病。收购完成后马斯克家族大量的SolarCity股权债权被转为优良的特斯拉资产。其实合并之前，SolarCity已经和特斯拉展开了深度的光储项目合作，其太阳能业务与特斯拉长期愿景相辅相成，但并购案本身对特斯拉短期推动有多大，仍值得商榷。但唯一肯定的是，收购SolarCity是特斯拉从电动车企转型为新能源公司的重要转折点。

2017-2020: 稳扎稳打，扩大市场

在初期摸索和中期整合后，特斯拉能源业务进入稳步发展时期，在2020-Q4突破7.5亿美元营业额，交付超过1.5吉瓦时储能项目。不过按照特斯拉的标准，这份答卷依旧差强人意。能源业务仅占总营收的＆lt；7％5，毛利率仍徘徊在个位数，离马斯克能源帝国的愿景还需时日。

虽说账面尚需努力，值得肯定的是特斯拉能源在创立后的短短几年间产品不断更迭突破，带领了整个新能源行业的高速发展。

在家用能源领域，Powerwall大放异彩。在美国、澳大利亚等发达国家，停电依旧是个大问题。传统柴油发动机不但污染坏境，且体验感极差。Powerwall一骑绝尘，让一块大型充电宝变成了一款酷炫的高科技产品，进入了千家万户。一旦停电发生，Powerwall自动切换为紧急电源确保正常用电，与屋顶光伏协同，提升清洁能源消纳，削峰填谷节省电费。

与电动车一样，特斯拉持着互联网快速更迭思维，致力于提供极致的用户体验。2018年特斯拉APP上线”风暴预警“（Storm Watch）功能。一旦有山火、台风等自然灾害，Powerwall便会及时提醒用户有停电风险，自动充满电池，随时待命。近年来加州山火肆虐，极端恶劣气候越来越多，停电频发，Storm Watch功能一上线便大受好评。

Powerwall风暴预警功能（来源：特斯拉官网，马斯克推特）

很快，Powerwall凭借着强大的品牌号召力，过硬的产品力，迅速占领市场份额。在北美市场占有率超过50％，在竞争激烈的欧亚市场同样位于主导地位6。

2020北美家用储能市场份额（来源：EnergySage）

太阳能业务在经历SolarCity收购后的低迷后，也逐渐步入正轨。2019年特斯拉宣布给家庭和中小型企业提供光伏租赁业务，去年又亮出北美最低的￥1.49/瓦家用光伏杀手价格震惊业界。概念产品太阳瓦（Solar Roof）一度陷入安装困难的窘境，终于在2020年底加快了规模化步伐。2021年年初，特斯拉太阳能逆变器问世，正式取代了SolarEdge、Delta等第三方逆变器，与Powerwall深度结合，填补了家用光储互动控制的空白。

在B2B领域，特斯拉继Powerpack之后持续发力，推出了针对大型用户的储能解决方案Megapack。Megapack将所有逆变器、电池模组、热管理系统、电力电子元件高度整合，其高能量密度、安全性、易安装等特点得到进一步提升。产品一问世，便深得各大能源开发商、电网公司的青睐。

特斯拉已在世界各地布局这个能源计划。在澳大利亚，特斯拉与南澳州政府再度深度合作，计划招募5万名用户，每个Powerwall将补贴两千澳币，免除电费单中的每日供电费，还提供给用户一个诱人的光伏并网价格。南澳用户在享受便宜电费、清洁能源和应急电源保障同时，特斯拉会将这些分布式能源系统汇聚起来，为脆弱的南澳电网提供支持。去年10月，特斯拉宣布和英国新能源零售商巨头Octopus Energy合作9，只要用户安装了Powerwall、太阳能、或购买了特斯拉电动车，每月电费将只需要付8 pence/kWh，比英国平均电费便宜了超过30％。

你没看错，在未来每月找你收电费的，可能就是特斯拉。
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五、挑战

有了这四个杀手锏（1）高度垂直整合（2）线上直营模式（3）产品生态圈（3）全球分布式能源计划，特斯拉是否就此战无不胜呢？笔者认为目前特斯拉能源当下面临的两个重要挑战，一个是运维，二是价格。

运维之困
2019年9月，沃尔玛一纸诉状将特斯拉告上了法庭，声称特斯拉（原为SolarCity）的太阳能板导致七家商店屋顶起火。亚马逊随后也进入反特斯拉的大阵营，表示特斯拉太阳能板是导致加州仓库火灾的元凶。矛头直指特斯拉在运维上的“广泛、系统性的疏忽”10。

除了太阳能板质量问题外，2020年储能电池安全问题也被推上风口浪尖，美国亚利桑那LG电池储能站起火，宁德时代电池回收工厂近期爆炸、韩国储能电站起火爆炸等频发，加深了人们对电池安全性的考量。产品本身的安全性设计固然重要，如何通过高效运维排除安全隐患，避免可能的灾难性后果，也成为特斯拉今后一大挑战。

随着越来越多光伏、储能落地，特斯拉是否拥有优秀的运维能力，以支撑住如此庞大复杂、迭代迅速的产品群？是否能快速准确地处理平衡消费者、企业、电网、新能源开发商等B2C, B2B客户群体的各类问题？在聚光灯下，所有问题都会被无限放大，特斯拉能源是否做好了充分的准备？特斯拉电动车售后服务常被人所诟病，谁也不希望能源业务重蹈覆辙。从例行维护、巡检、部件修理，到故障预测，电池寿命管理、控制策略优化、不断升级用户体验，特斯拉能源的运维之路，可谓道阻且长。

价格大战
撇开已经跌破白菜价的光伏不谈，当前电池价格战也是愈演愈烈。储能系统也因此降本速度远超预期。美国能源环境署EIA发表报告显示，储能成本已在这三年下降70％，并预计以每年8％的速度持续下降。国内更是如此，近期青海光伏竞价储能项目投标价格早已跌破￥200/kWh大关，最低报价是令人咋舌的1.06元/Wh (￥160/kWh)。宁德时代、比亚迪两位国内业界巨头推出CTP，刀片电池，在电池技术上不断寻求突破，阳光能源等整合商从光储逆变器方向异军突起，我们看到越来越多的中国新能源企业出海远征，来到特斯拉的眼皮底下，以超低价、出货速度、和日趋成熟的硬件技术和整合能力，在欧美和泛亚太市场初绽头角。

除了老牌能源公司、电池生产商也不惜砸血本入场，大批创业公司也企图弯道超车。近期借壳上市、被大众、比尔盖茨垂青的QuantumScape透露其固态电池已经解决了充电时间、寿命、安全、温度等长期难题。刚获得7600万美元融资的明星初创公司Form Energy（题外话：CEO正是前文中特斯拉能源创始人之一小马哥）也即将在明年部署首个150小时超长时电网侧储能电池系统并，商业化成功后成本可低至￥10/kWh。各个公司可谓铆足了劲，为压低成本上各显神通。

虽然特斯拉向来不以低价为卖点，而在品牌溢价有限的能源行业，度电成本才是关键。发生在全球光伏行业的价格厮杀和重新洗盘，已悄悄在储能赛道上再度上演。

在今年9月的电池大会上，马斯克和柱哥为股东们介绍了特斯拉未来让电池价格下降56％的雄伟计划，从电芯设计、制造、阴阳极材料等各个方面层层突破。值得注意的是，特斯拉不再仅仅考虑三元锂，而是根据具体应用场景来选择电池材料，大型储能产品已考虑启用高循环寿命且价格低廉的铁锂电池。在这场腥风血雨的价格大战中，特斯拉必须时刻警惕，未雨绸缪，才能立于不败之地。
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电池成本下降策略（来源：特斯拉官网）

结语

能源究其本质是一个增熵的过程，本身毫无价值，恰当使用能源所带来的服务、体验、所产生的社会、环境、经济效益乃是其价值所在。特斯拉能源自创始以来，版图迅速扩张，给世界带来耳目一新的新技术、颠覆性的商业模式、也让我们亲眼目睹清洁能源的极大价值和潜能。这一切，离特斯拉成为世界上最大分布式电力公司的目标还有多远？且让我们拭目以待。

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