2022-08-08 14:26 | 出处： 盘之感
大家好，我是盘之感！上周五券商异动打破了市场僵局；指数脱离危险区域，场外资金进场做多。做多方向芯片半导体，板块有两个方向领涨：一个是大港股份带头的chiplet概念。芯片封测行业通富微电、晶方科技、华天科技和长电科技，作为封测四小龙，上周五不是涨停就是冲涨停。另一个是华天科技、华大九天领衔的20cm（科创＋创业）＋芯片设计（EDA等）＋次新。
芯片半导体接下来理应有一段行情，但也有一些顾虑。一是芯片半导体上周五尾盘放量高潮，今天不好接。二是芯片半导体的炒作整体偏情绪，如果没有后续消息刺激，整体持续性值得商榷。如果从国产替代、自主可控的角度来看，封测的炒作最容易证伪。建议各位以“超跌反弹”的思路，尽量锚准龙头大港股份；今天理应至少大幅高开，然后迅速上板。
比较有想象空间的是目前国产渗透率非常低的细分方向，比如说华大九天所代表的的EDA。这一方向还有中望软件、概论电子等。同时也可以关注对国产软件题材的催化中国软件。此外，炒作芯片半导体从不缺席的设备和光刻胶。设备端的中微公司、北方华创，光刻胶的广信材料、新莱应材和彤程新材等。如果市场成交有效放大，接住了周五的获利筹码，那么各位可以按照文中的介入即可。如果增量资金不够，接不住获利盘，那么资金可能会继续做题材轮动。
对于题材的轮动，盘之感关注两个方向。一个是新能源，主要看锂矿和储能。锂矿有中报、三季报业绩预期，同时短线超跌到位，有反弹的需求，但切忌把超跌反弹当价投。储能的图形是目前最好的，龙头科信技术依然强势，从量价来看，后市还有高点。另一个方向是军工，出于敏感性，很多逻辑无法详述。这里有预期差没有兑现，谨慎关注即可。
我们在芯片半导体方向一直都有持仓，大港股份、彤程新材等，每天都在跟踪。甚至还有一些朋友仍然有全志科技的仓位；这是你们自己的福报。全志科技在芯片开源架构RISC-V上有大量技术投入和储备，也是国产替代的一个方向。而露笑科技上周五尾盘随着指数拉起却下行，收盘仍在5日线上，不能说就此结束，但要做好风险的预期。
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