2021-08-07 08:33 | 出处： 分享者老朱
今年以来，围绕新能源整车、光伏、动力电池产业链已经出现了完整的爆发，相关个股已经给到了未来三年五年后的预期，没有中级别回调新介入的意义不大。
但碳中和可是未来40年的全球命脉共振，它的逻辑演绎可不局限于上面的三个内容。在未来的时间，碳中和会往这些方向去进行深度演绎。
1.储能。清洁能源发电，光发电不储能就会有浪费。储能龙头股虽然也已经涨了一大波，但这个赛道的成长性毋庸置疑。整体产业周期才刚开始，后面储能ETF有回调20-30％是买点，我会提示。
2.能源互联网。当储能发展到一定阶段，能源交易，能源互联网就会提上日程。我觉得储能之后走新型基建挺顺的，接下来下半年刚好国家财政发力。这一块的爆发应该是距离目前最近的。
3.植物肉。动物肉排放二氧化碳是植物肉的10倍以上。在未来的某个时间节点，这会成为一种全新的减排方式，还健康。龙头是双塔食品。目前商业模式的卡点主要在植物肉的咬劲和成本，还无法匹敌动物肉。
4.充电桩。伴随新能源车大幅放量，充电桩的社会化运营平台会在短期内达到盈亏平衡点。目前龙头是特锐德。密切关注充电桩的拐点。
5.氢能源。氢能源是锂电池最后的下一代技术，也是人类应对气候环境变化的终极技术。比尔盖茨的突破基金所提出的解决二氧化碳排放的方法是新的碳循环，即用氢气作为媒介来实现新的碳循环，用太阳能发的电进行电解水获得氢气和氧气，得到的氧气直接用于工业生产，一部分氢气作为工业燃料和汽车燃料直接使用，另一部分氢气可以和二氧化碳产生反应，生成天然气和水。目前氢成本较大，大规模的商业化拐点，可能还要三年以后。这个赛道里面，像亿华通，像重塑，像潍柴都是比较不错的玩家。
6.新催化剂。氢产业链催化剂成本占比非常高。丰田现阶段用的催化剂是铂金，成本很高，大家可以多关注纳米材料，未来有可能取代铂金成为氢能源汽车的催化剂。这一块也要等技术突破。
7.碳捕集。这一块目前还没有新的龙头公司，但是会出下一个宁德时代的赛道。要关注技术演变。